Descripció
El gestor/a de patrimonis és la persona experta que assessora i gestiona patrimonis de particulars o d'empreses. La seva funció principal és respondre a les necessitats presents i futures dels seus clients en l'àmbit de la gestió de béns que són susceptibles d'estimació econòmica. És un/a professional capaç de rendir a un alt nivell i de realitzar funcions de consultoria financera.
Per desenvolupar aquesta funció, el/la gestor/a patrimonial realitza tasques similars a les que duu a terme l'assessor/a financer i l'assessor/a comercial d'assegurances. La diferència entre aquests/es professionals radica en les característiques dels productes financers que assessoren, en la tipologia d'entitats en que treballen i en el tipus de clients que gestionen. Així, el/la gestor/a patrimonial realitza assessoraments financers a clients amb grans patrimonis i amb actius molt variats pels que ha d'aconseguir la millor rendibilitat i s'ocupa en la banca privada. L'assessor/a financer duu a terme assessoraments a particulars i a empreses sobre productes financers reduïts (hipoteques, plans de pensió, fons d'inversió, etc.) i s'ocupa, principalment, en bancs i caixes d'estalvi. L'assessor/a comercial d'assegurances realitza assessoraments de productes asseguradors (assegurances de vida, de no vida, de la llar, etc.) i s'ocupa en entitats asseguradores.
Tasques
© Barcelona Activa 2023
Centre per al desenvolupament professional Porta22
Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball
De dilluns a divendres de 9 a 18 h