Els/les gestors/res d'agències d'assegurances coordinen i supervisen les operacions d'una institució o d'una sucursal d'una institució que ofereix serveis d'assegurances. Proporcionen assessorament als clients sobre productes asseguradors.

Tasques

Les tasques inclouen -
(a) Planificar, dirigir i coordinar les activitats del personal de la sucursal;
(b) Establir i mantenir relacions amb clients individuals i empresarials;
(c) Assessorar i ajudar els/les clients/tes en les seves necessitats financeres i d'assegurances i en qüestions com ara canvis en la llei que puguin afectar els/les clients/tes;
(d) Examinar, avaluar i tramitar sol·licituds de préstecs i assegurances;
(e) Supervisar les decisions d'extensió de crèdit;
(f) Fer investigacions financeres;
(g) Supervisar el flux de caixa i instruments financers, i la preparació d'informes financers i reguladors;
(h) Aprovar o rebutjar, o coordinar l'aprovació o la denegació de línies de crèdit comercials, hipotecàries i personals;
(i) Coordinar la cooperació amb altres sucursals de l'empresa;
(j) Gestionar els pressupostos, controlar les despeses i assegurar l'ús eficient dels recursos;
(k) Supervisar la selecció, la formació i el rendiment del personal.