Los/as asesores/as de inversión son profesionales que ofrecen asesoramiento transparente recomendando soluciones adecuadas en materia financiera a sus clientes. Asesoran a clientes sobre la inversión de fondos de pensiones o fondos disponibles en valores como acciones, bonos, fondos mutuales y fondos cotizados. Prestan sus servicios a particulares, hogares, familias y propietarios de pequeñas empresas.

Tareas

(a) Construir y mantener una base de clientes;
(b) Entrevistar a los clientes para determinar su situación financiera y objetivos, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para desarrollar planes financieros y estrategias de inversión;
(c) Establecer objetivos financieros y desarrollar e implementar estrategias para lograr los objetivos financieros;
(d) Organizar la compra y venta de acciones y bonos para los clientes/as;
(e) Monitorear el rendimiento de la inversión, y revisar y modificar los planes de inversión según las necesidades modificadas y los cambios en los mercados;
(f) Recomendar y organizar cobertura de seguros para los clientes/as.