Els/les empleats/ades d'inversions ajuden amb l'administració d'inversions, com ara accions, bons o altres valors i fan tasques administratives generals en el sector d'inversions d'una empresa financera.

Tasques

Les tasques inclouen -
(a) Processar inscripcions d'assegurances, cancel·lacions, transaccions de reclamacions, canvis de pòlisses i pagaments;
(b) Obtenir i recopilar dades estadístiques o actuarials basades en fonts d'informació rutinàries o especials;
(c) Calcular totals, mitjanes, percentatges i altres detalls i presentar-los en la forma de taula requerida;
(d) Preparar documents financers i calcular interessos o comissions de corretatge i timbres que s'han de pagar;
(e) Mantenir registres de bons, accions i altres valors comprats o venuts en nom de clients o de l'ocupador.