Cataleg D ocupacions capçalera

Ruta de navegació

Catàleg d’ocupacions

Ocupacions

Planificador/a financer/a

Últimes dades disponibles: març 2025 (inclou dades acumulades dels últims 12 mesos)

Altres denominacions:
Assessor/a financer/a Assessor/a financer/a independent Assessor/a financer/a personal Assessor/a patrimonial Banquer/a personal Planificador/a financer/a Planificador/a financer/a personal Professional en planificació financera

Els/les planificadors/res financers/res ajuden les persones a gestionar diversos problemes financers personals. Estan especialitzats/ades en la planificació financera, com la planificació de la jubilació, la planificació d'inversions, la gestió de riscos i la planificació d'assegurances i la planificació fiscal. Aconsellen una estratègia adaptada a les necessitats del client. Asseguren l'exactitud dels registres bancaris i d'altres registres financers mantenint un enfocament orientat al client i seguint els estàndards ètics.

Tasques

(a) Crear i mantenir una base de clients;
(b) Entrevistar clients per determinar la situació financera i els objectius, la tolerància al risc i altra informació necessària per desenvolupar plans financers i estratègies d'inversió;
(c) Establir objectius financers i desenvolupar i implementar estratègies per assolir els objectius financers;
(d) Organitzar la compra i venda d'accions i bons per als clients;
(e) Monitorar el rendiment de les inversions, i revisar i modificar plans d'inversió basats en les necessitats modificades i els canvis dels mercats;
(f) Recomanar i organitzar cobertures d'assegurances per als clients.

Coneixements

  • Finances, banca i assegurances
  • Gestió i administració
  • Economia
  • Venda a l'engròs i al detall
  • Comptabilitat i impostos

Competències tècniques

  • Donar assessorament financer
  • Analitzar dades financeres i econòmiques
  • Gestionar pressupostos o finances
  • Realitzar anàlisi i gestió de riscos
  • Realitzar transaccions financeres

Competències digitals

No s'han trobat competències o coneixements de l'ocupació. Només es mostren competències i coneixements d'una ocupació si són rellevants i sol·licitats per les empreses a les seves ofertes.

Competències personals

  • Processar informació, idees i conceptes
  • Donar suport als altres
  • Demostrar disposició per aprendre
  • Comunicar

Grups professionals de l'ocupació

Professionals científics/ques i intel·lectuals

Professionals de negocis i administració

Professionals financers/es

Consellers/es financers i d'inversions

Altres ocupacions del grup professional

Vols conèixer la contractació d'aquesta ocupació al mercat?

Contractes i persones demandants en el darrer any al Barcelonès

Consellers/es financers i d'inversions

158

Nombre de contractes al Barcelonès

72,15%

Percentatge Contractes Catalunya

6,04% Variació Interanual Contractes Barcelonès

94,30%

Contractes indefinits sobre total de contractes al Barcelonès

6,33%

Contractes a temps parcial

1,03% Índex de rotació

219

Mitjana Demandants Barcelonès

12%

Variació Interanual Demandants Barcelonès

Font dades: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya

El mercat per aquest perfil està contractant:

Contractes al Barcelonès el darrer any per sexe i edat

Contractes segons sexe al Barcelonès

Professionals de negocis i administració

46%

54%

Homes
Dones

Font dades: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya

Contractes segons grups d’edat

Professionals de negocis i administració

Font dades: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya

Quines vacants es publiquen en la família professional?

Vacants publicades per família professional i tipologia de contracte al Barcelonès en el darrer any.

Professionals financers/es

Ocupació Vacants Contractes permanents

Font de dades: Dades generades a partir de l`anàlisi de dades de Lightcast i l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Quina experiència es demana a les vacants? Quins sectors busquen aquesta ocupació?

Consellers/es financers i d'inversions

Sense experiència
8%
Menys d'1 any
39%
Entre 1 i 2 anys
5%
Entre 2 i 4 anys
14%
Entre 4 i 8 anys
5%
Més de 8 anys
29%
Activitats professionals, científiques i tècniques
40%
Activitats administratives i serveis auxiliars
23%
Activitats financeres i d'assegurances
10%
Informació i comunicacions
8%
Indústries manufactureres
5%
Altres
14%

Font de dades: Elaboració pròpia a partir de les dades de les vacants extretes per Lightcast.

Les vacants que es publiquen són per a treballar a:

Vacants publicades en l'ocupació per comarques

Font de dades: Elaboració pròpia a partir de les dades de les vacants extretes per Lightcast.